El nivel de riesgo, en una escala desde 1 hasta 7, es de 6 . La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Menor riesgo
1 2 3 4 5 6 7
Mayor riesgo
  • El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate solo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.
  • El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.
Renta Variable

Plan Ibercaja de Pensiones Bolsa USA

Fecha de referencia: 31/10/2021

Para invertir en las principales compañías de Estados Unidos de una forma diversificada.

Política de Inversión

Fondo de renta variable internacional que invierte al menos un 75% del patrimonio del fondo en activos de renta variable negociados en los mercados bursátiles de Estados Unidos, principalmente en valores incluidos en el índice Standard& Poor’s 500.

Objetivos

Obtener la máxima rentabilidad de las inversiones de renta variable en un mercado tan amplio y variado como el estadounidense a través de una selección de los valores más atractivos en cada momento.

Perfil inversor

Adecuado para inversores de perfil de riesgo moderado que buscan obtener una rentabilidad adicional a medio-largo plazo invirtiendo en la Bolsa de Estados Unidos.

Datos económicos
Patrimonio gestionado:
50.187 miles de € ( 30/11/2021)

Comisiones:

De gestión:
1,50% sobre patrimonio gestionado
De depositaria:
0,20% sobre patrimonio gestionado
De traspaso:
0 %
De suscripción:
0 %
De reembolso:
0 %
Distribución de la cartera
    Otros datos de interés
    Nombre del plan:
    Plan Ibercaja de Pensiones Bolsa USA
    Clave DGSFP del plan:
    N4353
    Nombre del fondo:
    Ibercaja Pensiones Bolsa USA, F.P.
    Clave DGSFP del fondo:
    F1480
    NIF:
    V99224834
    Entidad gestora:
    Ibercaja Pensión E.G.F.P., S.A.U
    Entidad comercializadora:
    Ibercaja Banco, S.A.
    Entidad depositaria:
    CECABANK, S.A.
    Entidad garante:
    No aplica
    Auditor:
    Ernst & Young, S.L.
    Evolución de la rentabilidad
    Rentabilidad Periodo (*)
    En el año 12 meses 3 años 5 años Inicio Personalizada
    Evolución del
    Las rentabilidades expresadas en las gráficas hacen referencia al inicio del periodo seleccionado.
    Dichas rentabilidades están indicadas en rentabilidad simple.
    Máximo Periodo:
    Mínimo Periodo:
    Rentabilidad

    Rentabilidades Acumuladas

    (%) En el año 12 meses 3 años 5 años 10 años
    Simple 28.10% 29.84% 53.52% 78.88% 246.55%
    TAE 30.97% 29.84% 15.35% 12.33% 13.22%
    Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo (01/12/2021).
    NRI: PLA0000131-210001

    Tienes a tu disposición en oficinas de Ibercaja y en cada uno de los Planes de Pensiones los documentos de Datos Fundamentales del partícipe de los Planes de Pensiones.

    Entidad Gestora: Ibercaja Pensión E.G.F.P., S.A.U. NIF A78903564. Inscrita en el Registro de la D.G.S.F.P. del Ministerio de Economía con la clave G0079.
    Entidad Depositaria: Cecabank, S.A. NIF A86436011. Inscrita en el Registro de la D.G.S.F.P. del Ministerio de Economía con la clave D0193.
    Entidad Promotora y Comercializadora: Ibercaja Banco, S.A. (2085) NIF A99319030.
    Entidad Auditora: Ernst & Young, S.L. NIF B28266526.

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