El nivel de riesgo, en una escala desde 1 hasta 7, es de 6 . La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.
| Menor riesgo Potencialmente menor remuneración | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Mayor riesgo Potencialmente mayor remuneración |
- El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate solo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.
- El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.
Plan Ibercaja de Pensiones Bolsa USA
Para invertir en las principales compañías de Estados Unidos de una forma diversificada.
Política de Inversión
Fondo de renta variable internacional que invierte al menos un 75% del patrimonio del fondo en activos de renta variable negociados en los mercados bursátiles de Estados Unidos, principalmente en valores incluidos en el índice Standard& Poor’s 500.
Objetivos
Obtener la máxima rentabilidad de las inversiones de renta variable en un mercado tan amplio y variado como el estadounidense a través de una selección de los valores más atractivos en cada momento.
Perfil inversor
Adecuado para inversores de perfil de riesgo moderado que buscan obtener una rentabilidad adicional a medio-largo plazo invirtiendo en la Bolsa de Estados Unidos.
Datos económicos
- Patrimonio gestionado:
- 101.637 miles de € ( 31/03/2024)
Comisiones:
- De gestión:
- 1,50% sobre patrimonio gestionado
- De depositaria:
- 0,20% sobre patrimonio gestionado
- De traspaso:
- 0 %
- De suscripción:
- 0 %
- De reembolso:
- 0 %
Distribución de la cartera
Principales sectores
Otros datos de interés
- Nombre del plan:
- Plan Ibercaja de Pensiones Bolsa USA
- Clave DGSFP del plan:
- N4353
- Nombre del fondo:
- Ibercaja Pensiones Bolsa USA, F.P.
- Clave DGSFP del fondo:
- F1480
- NIF:
- V99224834
- Entidad gestora:
- Ibercaja Pensión E.G.F.P., S.A.U
- Entidad comercializadora:
- Ibercaja Banco, S.A.
- Entidad depositaria:
- CECABANK, S.A.
- Entidad garante:
- No aplica
- Auditor:
- Ernst & Young, S.L.
Evolución de la rentabilidad
Dichas rentabilidades están indicadas en rentabilidad simple.
Rentabilidad
Rentabilidades Acumuladas
| (%) | En el año | 12 meses | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|---|---|
| Simple | 10.03% | 25.17% | 39.20% | 78.99% | 211.30% |
| TAE | 35.42% | 25.09% | 11.64% | 12.33% | 12.02% |
Información de Seguimiento
Documentación legal
Documento de datos fundamentales
Reglamento del plan - Especificaciones
