Renta Variable

Plan Ibercaja de Pensiones Bolsa USA

5/7

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/7 el indicativo del menor riesgo, y 7/7 el del mayor riesgo.

Alerta de liquidez

  El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.

  El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

Indicaciones aplicables con carácter general a los Planes de Pensiones Individuales

Fecha de referencia: 30/09/2019

Para invertir en las principales compañías de Estados Unidos de una forma diversificada.

Política de Inversión

Fondo de renta variable internacional que invierte al menos un 75% del patrimonio del fondo en activos de renta variable negociados en los mercados bursátiles de Estados Unidos, principalmente en valores incluidos en el índice Standard& Poor’s 500.

Objetivos

Obtener la máxima rentabilidad de las inversiones de renta variable en un mercado tan amplio y variado como el estadounidense a través de una selección de los valores más atractivos en cada momento.

Perfil inversor

Adecuado para inversores de perfil de riesgo moderado que buscan obtener una rentabilidad adicional a medio-largo plazo invirtiendo en la Bolsa de Estados Unidos.

Distribución de la cartera
    Datos económicos
    Patrimonio:
    25.053 miles de € ( 30/09/2019)

    Comisiones:

    De Gestión:
    1,5% sobre patrimonio
    Depositaria:
    0,20% sobre patrimonio
    Traspaso:
    No se aplican
    De Suscripción:
    0 %
    De Reembolso:
    0 %
    Otros datos de interés
    Nombre del plan:
    Plan Ibercaja de Pensiones Bolsa USA
    Clave DGS del plan:
    N4353
    Nombre del fondo:
    Ibercaja Pensiones Bolsa USA, F.P.
    Clave DGS del fondo:
    F1480
    Entidad gestora:
    Ibercaja Pensión E.G.F.P., S.A.U
    Entidad comercializadora:
    Ibercaja Banco, S.A.
    Entidad depositaria:
    CECABANK, S.A.
    CIF:
    V99224834
    Entidad garante:
    ---
    Auditor:
    PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
    Evolución de la rentabilidad
    Rentabilidad Periodo (*)
    En el año 12 meses 3 años 5 años Inicio Personalizada
    Evolución del
    Las rentabilidades expresadas en las gráficas hacen referencia al inicio del periodo seleccionado.
    Dichas rentabilidades están indicadas en rentabilidad simple.
    Máximo Periodo:
    Mínimo Periodo:
    Rentabilidad

    Rentabilidades Acumuladas

    (%) En el año 12 meses 3 años 5 años 10 años
    Simple 19.35% 9.92% 31.83% 67.88% -
    TAE 25.13% 9.92% 9.65% 10.91% -
    Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo (15/10/2019).
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