Plan Ibercaja de Pensiones Gestión Evolución 10-40

Gestión Activa Global

Fecha de referencia: 31/08/2019

PLAN ESTRELLA Para personas cuya jubilación comienza a acercarse.

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Plan de gestión activa que invierte en función de las expectativas que se tengan sobre los mercados, directa o indirectamente a través de IIC o derivados, con un porcentaje de inversión en renta variable que oscilará entre el 10% y el 40% del patrimonio del Fondo. El resto de la inversión se llevará a cabo en renta fija, pública y privada, negociada en mercados organizados así como titulaciones, depósitos e instrumentos del mercado monetario, no cotizados, que sean líquidos.
La gestión activa optimiza la combinación rentabilidad-riesgo, seleccionando las mejores inversiones en cada momento, según la coyuntura y expectativas del mercado.

OBJETIVOS

Obtener una rentabilidad satisfactoria en el medio plazo seleccionando en cada momento mercados de renta variable y renta fija con una atractiva combinación de rentabilidad-riesgo.

PERFIL INVERSOR

Esté plan está pensado para clientes de entre 45 y 60 años.

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA

    DATOS ECONÓMICOS

    Patrimonio:
    312.749 miles de € (31/08/2019)

    Comisiones:

    De Gestión:
    1,3% sobre patrimonio
    Depositaria:
    0,10% sobre patrimonio
    Traspaso:
    No se aplican
    De Suscripción:
    0 %
    De Reembolso:
    0 %

    Otros datos de interés

    Nombre del plan:
    Plan Ibercaja de Pensiones Gestión Evolución 10-40
    Clave DGS del plan:
    N1789
    Nombre del fondo:
    Ibercaja Pensiones Gestion Evolucion, F.P.
    Clave DGS del fondo:
    F0644
    Entidad gestora:
    Ibercaja Pensión E.G.F.P., S.A.U
    Entidad comercializadora:
    Ibercaja Banco, S.A.
    Entidad depositaria:
    CECABANK, S.A.
    CIF:
    V50806504
    Entidad garante:
    ---
    Auditor:
    PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

    EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD

    Rentabilidad Periodo (*)
    En el año 12 meses 3 años Inicio Personalizada
    Evolución del
    Las rentabilidades expresadas en las gráficas hacen referencia al inicio del periodo seleccionado.
    Dichas rentabilidades están indicadas en rentabilidad simple.
    Máximo Periodo:
    Mínimo Periodo:
    Si desea consultar las rentabilidades desde la primera fecha histórica a partir de la cual se ha evolucionado hasta el actual plan, puede hacerlo a través de aquí.

    Rentabilidad

    Rentabilidades Acumuladas

    (%) En el año 12 meses 3 años 5 años 10 años
    Simple 7.74% 2.91% 7.53% - -
    TAE 11.07% 2.91% 2.45% - -
    Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo (16/09/2019).